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又发31亿元债券募资,正荣地产2019年内7次融资

分类目录:财经新闻 | 发布日期:2019-09-18 10:39:15 | 作者:柴油发电机组厂家| 来源:, cliftonburt.com |
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原标题:31亿元债券募集资金,正融地产2019年7次募集资金

又发31亿元债券募资,正荣地产2019年内7次融资

  

9月17日,上海证券交易所官方网站《资本债券新闻》显示荣房地产控股有限公司(06158.hk)向社会公开发行(申请资格)。面值不超过31亿元(含31亿元)的公司债券,已获中国证监会《证券监督管理许可证》(证监发〔2019〕1124号)核准。

资本国家了解到,正荣地产本期债券发行面值为11亿元,每张面值100元,共计1100万元,发行价格为10元/张。发行人主要信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级。

公告显示,正融地产目前的债券品种为4年(发行人有权调整票面利率,债券持有人有权在第二年年底回购),目前的债券品种为5年(发行人有权调整票面利率,债券持有人有权在第二年年底回购)。发行人有权调整票面利率,债券持有人有权在第三年年底回购债券)。同时,本期债券为固定利率债券,品种的票面利率查询区间为6.50%-7.20%,品种为26.80%-7.50%。最终票面利率将根据簿记和归档结果确定。

又发31亿元债券募资,正荣地产2019年内7次融资

  

自今年以来,正荣房地产已宣布六项美元融资:

1月16日,正荣房地产宣布发行2020年到期总额为1.5亿美元的优先票据,并发行一份年度票据。所有利率为10.5%,售价为该金额的99.822%;

6月13日,正荣地产宣布,计划发行2亿美元优先可持续债券,以100%的价格对现有债务进行再融资。分配率为每年10.25%,累进率为每年5%。

8月14日,公司宣布将发行总额为1.1亿美元的优先票据,2022年到期,利率为9.15%,售价为本金的101.341%。所得款项将用于为其现有债务再融资。

9月5日,正荣地产公告称,截至2019年8月31日,集团与合资、合资企业累计合同销售额792.07亿元,合同销售面积约512.26万平方米。ERS和合同均价约为每平方米人民币。15500元。据知情人士透露,9月4日,郑荣集团的物业管理公司Zhengrong地产将赴香港上市,筹集约1亿美元。同时,考虑到上市初期,包括规模在内的IPO细节仍有可能发生变化。

9月10日,惠誉将正荣房地产的主要评级从B提升至B+。惠誉认为,正融房地产通过发行股票和以现金清偿内部产生的债务,有效地将棒棒率(定义为净借款/调整后存货比率,包括合资企业按比例合并)降低至51%(2019年年中:55%)。惠誉认为,与前两年相比,由于正荣的增长策略较为保守,公司将保持50%左右的酒吧比率。

根据惠誉的统计,截至2019年6月底,正荣房地产拥有251亿元无限制现金、5亿元抵押存款、46亿元限制现金、尚未使用的银行贷款金额和国内及发行外债,可偿还短期债务249亿元。2019年年中后,正荣已募集到2元人民币。80亿元在债务和股权资本市场偿还债务,目前已偿还债务总额50亿元,导致2019年年中后净借款减少26亿元。

总图来源:123rf

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